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美元浴戰重生 美國非農數據撲朔迷離數據(圖)

時間:2016-01-21 22:32:32    來源:大公新聞    瀏覽次數:    我來說兩句() 字號:TT

  上周黃金上半周延續強勢上攻,在周三收出一個十字星之后便開始回落,上周黃金最高至1433.50美元/盎司,最低至1389.20美元/盎司,收盤至1394.70美元/盎司。白銀跟隨黃金前半周沖高,周三收出十字星之后開始回落,上周白銀最高至25.10美元/盎司,最低至23.38美元/盎司,收盤至23.88美元/盎司。

  美國

  美國商務部8月29日公布的數據顯示,美國第二季度GDP修正值為2.5%,好于預期的2.2%,遠好于初值1.7%。市場此前一度因為利空的消費者數據而對第二季度的GDP增長較為悲觀,而事實證明,美國經濟的復蘇狀況依然良好。

  此外,周四同時公布的上周初請失業救濟人數同樣表現良好,盡管為符合預期的33.1萬,但絕對值來看,近幾個月的初請數據持續下降,而市場的預期也在不斷提高,上個月的預期還普遍在34萬以上,而本月已經在33萬左右徘徊,從預期的變化反映出市場實際上已經意識到就業市場的復蘇情況。

  由于本周市場又將迎來非農就業數據,而這是9月份利率決議之前的最后一份非農就業數據,因此顯得格外重要,而從近期的每周初請人數來看,很難對即將到來的非農就業數據表示悲觀。

  敘利亞    

  上周市場圍繞敘利亞局勢的擔憂情緒徹底打亂了金融市場的原有節奏。自周二起,避險情緒主導全球市場,黃金原油在周中紛紛走高,歐美股市則應聲大跌,而最能反映全球市場恐慌情緒的VIX指數在周二當天飆漲11.87%至16.77。

  而在外匯市場上,投資者也同樣紛紛將目光投向地緣政治。高風險的商品貨幣和新興市場貨幣全線走低。從以往規律看,投資者在地緣政治不確定性高漲時,通常買入瑞郎和日元避險,而美元盡管避險成色相比兩者略顯遜色,但對比其他貨幣則依然占盡上風。

  目前的最新消息顯示,法國總統奧朗德30日表示,可能會在9月4日前對敘利亞進行軍事打擊。英國議會29日投票決定,將不參與任何針對敘利亞的軍事行動。盡管聯合國調查敘利亞化學武器小組還沒有得出結論,但美國官員29日表示,已做好準備單方面行動。

  白宮發言人喬希·歐內斯特29日說:“我們當然有興趣就(回應敘利亞化武攻擊)這一問題同國際社會接洽……但同時,總統對美國民眾的首要責任是保護(民眾)。”奧巴馬深信有必要采取行動以保護國家安全。一些美國官員暗示,盡管一些盟國沒有承諾支持,由于美國國家安全利益受到威脅,總統奧巴馬可能仍然打算對敘采取有限打擊。

  美國國防部長查克·哈格爾30日也說,美方打算就對敘行動繼續尋求與其他國家合作。他說:“我們的途徑是尋找國際聯盟一起行動。我認為,大家將看到不少國家公開表明他們反對使用化學武器的立場。”

  路透社推測,各方外交活動可能會持續至下周,但預計美國這以前不會對敘動武。

  總結   

  上周忽如其來的敘利亞地緣政治緊張局勢,徹底打破了匯市本應有的平靜。美元的強勢表現似乎完全可以用“浴戰火得重生”來形容,盡管敘利亞目前尚未爆發戰事,但市場的避險情緒已經在周中徹底爆發。

  當然,除了圍繞敘利亞方面的因素外,本周美國數據的不俗表現也為美元增色不少,在下周即將步入9月行情之際,市場有關美聯儲9月縮減QE的預期,也在目前的背景下適時助推美元,從而令金銀承壓。

  上周CFTC持倉報告

  黃金

  

  白銀

  

  從CFTC持倉上可以看出,投機者持有的黃金凈多頭增加17893手,至78289手,投機者持有的白銀凈多頭減少2128手,至16380手,從該報告可以明顯看出近期投資者對金銀未來走勢看法出現分歧。

  上周ETF持倉報告

  黃金

  

  白銀

  

  ETF上周黃金白銀持倉均在增加,可以看出目前機構對金銀未來走勢上看多想法較為強烈。

  本周關注焦點及行情展望

  美國

  9月6日美國將公布8月非農就業數據,這將是美聯儲下一次貨幣政策會議前最后一份綜合性美國就業數據,該數據或將對美聯儲是否在9月實施縮減QE計劃起到決定性作用。

  目前市場普遍預期,美國8月非農就業人口有望增加18萬人。而分析師指出,若非農就業人數增至20萬人,美聯儲就會在9月18日的貨幣政策會議后宣布縮減購債規模;若低于15萬人,QE縮減時程將遞延;至于初期縮減的規模,預估每月將減少100-250億美元。交易商表示,若非農就業數據表現好,則市場預期美聯儲縮減QE的可能性較大;反之則反。

  諸國

  當然,本周另外一個不可忽視的因素,仍將是不斷升級的敘利亞緊張局勢。多位俄羅斯專家學者分析認為,敘利亞局勢的發展有三種可能:1)美軍單獨實施具有象征意義的打擊;2)美國鼓動一些歐洲盟友、土耳其和波斯灣國家對敘利亞實施長時間密集空中打擊;3)先由美軍實施短期密集型轟炸,削弱敘政府軍力量,隨后由土耳其、阿拉伯國家軍隊“出面”。

  四大央行也存在各自的幾大看點。澳洲聯儲方面,在8月剛剛降息至紀錄低點2.5%后,本周料將更多選擇按兵不動,繼而繼續通過口頭干預來打壓澳元匯價,因此盡管近期中國經濟有所起色,但仍不應對澳元前景過于樂觀。

  加拿大央行方面,有關何時升息的話題,仍可能將是屆時決議聲明市場關心的重點。從加拿大央行副行長穆雷本周的表態看,他們并不對美聯儲縮減QE對加拿大經濟產生的負面影響感到擔憂。

  而最后登場的英國央行和歐洲央行,目前貨幣政策脈絡在相繼推出前瞻指引后已經較為清晰,在可預見的未來維持低利率政策仍將是兩大央行目前不變的選擇。這其中,歐洲央行行長德拉基下周四將召開的新聞發布會值得重點留意,如果出現意外的行情波動的話,很可能源頭將來自德拉基的言語。

  歷次戰爭市場波動回顧,避險潮來去無蹤影響難持久

  以下我們總結了進入21世紀后歷次中東北非戰爭當天和此后的商品市場走向:

  1、阿富汗戰爭

  爆發于2001年10月7日,戰爭之后的首個交易日,倫銅小幅上漲,黃金小幅上漲,原油小幅下跌0.5%,隨后各商品震蕩回落,并沒有改變各自的下跌趨勢。

  2、伊拉克戰爭

  MACD位于零軸附近,紅色動能柱縮量,RSI“M”頭仍向下發散,技術上有下跌空間。日內4小時圖,爆發于2003年3月20日,戰爭之后的首個交易日,倫銅上漲1.24%,隨后震蕩回落,沒有改變調整行情。原油當天暴跌5.8%,加速調整行情的結束。黃金當天下跌超過1%,此后延續調整態勢。

  3、利比亞戰爭

  爆發于2011年2月17日,戰爭首日,倫銅上漲0.29%,隨后震蕩回落;原油當天上漲,此后一路上揚;黃金當天上漲不足1%,此后延續上漲趨勢。

  行情展望

  從上周黃金走勢上看,黃金在8月28日收出一根十字星K線,隨后黃金進入調整,從目前走勢上看,雖然黃金已經突破1424的壓制在1436受阻回落,但是中期的多頭打開的概率已經大大增加,預計黃金下周將繼續回落調整等待調整結束之后將繼續上行。

  白銀方面,總體走勢第一次出現反彈強于黃金,上周已經有效突破23.3的關鍵壓力,那么接下來白銀將挑戰24.39,24.60甚至是24.83的關鍵壓力。預計下周白銀到24.60的概率比較大。從技術上看,白銀的中長線多頭比黃金上看來的更為明顯。

  技術面

  黃金

  

  黃金走勢分析圖

  從目前黃金日線圖上看,黃金走出了3波的反彈,后市很可能走出3波ABC的調整,目前短期均線向下彎頭,金價處于均線密集區域承壓,MACD指標紅柱縮短,DIFF線有向下穿越DEA線趨勢,RSI指標三線粘連向下進入觀望區,CCI指標向下臨近0軸,小時周期早盤走出探底反抽走勢,整體來看,日線延續承壓,高位震蕩調整,操作上激進可在1395-1398入空,下方暫時看至1365,跌破1350看至1275,1200,有效突破1406空單離場(找機會入多)。

  白銀

  

  白銀走勢分析圖

  從目前白銀日線圖上看,白銀走了一波似3似5的一波牛反彈,預計走勢將走出ABC的調整浪,上周白銀最高觸及了周布林上軌位置25.1位置,收盤價位置在30周線附近,周線收盤成一根小陰線,上上的上影線代表上方的空頭阻力開始發力,本周行情運行在30周線附近,建議30周線繼續做空,23.7-23.9空,目標22.7。跌破22.7看至22,20.5,有效突破24.2空單離場。

  下周重要風險事件

  9月2日事件:20國集團(G20)領導人特別代表會議;G20財長代表會議,屆時將討論領導人聯合聲明(至9月5日);瑞士央行副行長丹亭發表演講;歐洲央行執委亞斯穆森講話。

  9月3日事件:澳洲聯儲舉行利率會議;經濟合作暨發展組織(OECD)公布七國集團(G7)和中國經濟前景簡報,其中包括短期預測。

  9月4日事件:舊金山聯儲主席威廉姆斯就經濟與貨幣政策發表講話;日本央行公布利率決議;加拿大央行公布利率決議;明尼亞波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔發表講話;歐洲央行執委亞斯穆森發表講話。

  9月5日事件:20國集團(G20)領導人峰會(至9月6日);英國央行公布利率決定;歐洲央行公布利率決議;美國明尼亞波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔講話

  9月6日事件:美國芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話;美國堪薩斯城聯儲主席喬治講話;周五市場的焦點顯然將集中在美國8月非農就業數據。

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